Invertir en petróleo

La tendencia que inició en 2021 continuará en el 2022. Las acciones energéticas, en especial aquellas relacionadas con el petróleo, se están comportando de manera positiva. En parte gracias a la guerra en Ucrania, los precios del petróleo han seguido subiendo este año. Las compañías que venden petróleo se benefician de esto. ¿Cómo puedes tú, como inversor, responder a esta tendencia? Y, ¿qué acciones relacionadas al petróleo serán interesantes en el 2022?

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¿Qué es el petróleo?

El famoso “oro negro”. El petróleo es la materia prima más negociada en el mercado y, por el momento al menos, no podemos sobrevivir sin él. El petróleo se crea en el fondo del mar, donde los restos de plantas y animales, como el plancton, permanecen por un largo tiempo. Estos restos se cubren con arena, arcilla o gravilla, y dada a la alta presión y al calor térmico de las capas terrestres, que permanecen sobre los restos de animales y plantas durante millones de años, se crea el petróleo.

Países con mucho petróleo

En los países donde hoy en día podemos encontrar mucho petróleo, antes solían estar en el fondo del mar. Por ejemplo, las condiciones en el Medio Oriente millones de años atrás eran perfectas para el desarrollo de los yacimientos de petróleo. Por lo tanto, las mayores reservas de petróleo se encuentran en esa zona. Otros países con mucho petróleo son Rusia, Venezuela, Estados Unidos y Nigeria.

Usos del petróleo

El petróleo se utiliza en diversas aplicaciones, por ejemplo, para fabricar combustible, lubricantes, asfalto, plásticos y mucho más. Una vez que el petróleo crudo se extrae del suelo, no se puede usar directamente. Primero, debe pasar por una refinería donde se extraen los componentes no deseados. En total, hay más de 100 tipos diferentes de mezclas de petróleo en el mundo. El lugar donde se extrae el petróleo determina en qué consiste la mezcla. Por ejemplo, la composición del petróleo de Arabia Saudí es diferente al de Texas. Esto también significa que el proceso de refinado para convertir el petróleo crudo en aceite utilizable es a menudo un poco diferente.

La composición del petróleo

La composición del petróleo suele determinar para qué se va a utilizar. El petróleo más buscado tiene una baja densidad y contiene poco azufre. Las refinerías pueden extraer más combustible de los llamados crudos ligeros. Esto significa también que los crudos ligeros más conocidos, el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent, valen más que los crudos pesados. El petróleo pesado se utiliza a menudo como combustible para barcos o como residuo con el que se fabrica el asfalto.

¿Qué es el petróleo?

El famoso “oro negro”. El petróleo es la materia prima más negociada en el mercado y, por el momento al menos, no podemos sobrevivir sin él. El petróleo se crea en el fondo del mar, donde los restos de plantas y animales, como el plancton, permanecen por un largo tiempo. Estos restos se cubren con arena, arcilla o gravilla, y dada a la alta presión y al calor térmico de las capas terrestres, que permanecen sobre los restos de animales y plantas durante millones de años, se crea el petróleo.

En los países donde hoy en día podemos encontrar mucho petróleo, antes solían estar en el fondo del mar. Por ejemplo, las condiciones en el Medio Oriente millones de años atrás eran perfectas para el desarrollo de los yacimientos de petróleo. Por lo tanto, las mayores reservas de petróleo se encuentran en esa zona. Otros países con mucho petróleo son Rusia, Venezuela, Estados Unidos y Nigeria.

El petróleo se utiliza en diversas aplicaciones, por ejemplo, para fabricar combustible, lubricantes, asfalto, plásticos y mucho más. Una vez que el petróleo crudo se extrae del suelo, no se puede usar directamente. Primero, debe pasar por una refinería donde se extraen los componentes no deseados. En total, hay más de 100 tipos diferentes de mezclas de petróleo en el mundo. El lugar donde se extrae el petróleo determina en qué consiste la mezcla. Por ejemplo, la composición del petróleo de Arabia Saudí es diferente al de Texas. Esto también significa que el proceso de refinado para convertir el petróleo crudo en aceite utilizable es a menudo un poco diferente.

La composición del petróleo suele determinar para qué se va a utilizar. El petróleo más buscado tiene una baja densidad y contiene poco azufre. Las refinerías pueden extraer más combustible de los llamados crudos ligeros. Esto significa también que los crudos ligeros más conocidos, el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent, valen más que los crudos pesados. El petróleo pesado se utiliza a menudo como combustible para barcos o como residuo con el que se fabrica el asfalto.

Razones para invertir en acciones petroleras

Como hemos mencionado antes, las acciones petroleras han tenido un buen desempeño recientemente. El precio del petróleo es alto, lo que significa que muchas compañías petroleras están obteniendo buenos rendimientos. Los analistas prevén que puede pasar un tiempo antes de que los precios del petróleo vuelvan a caer (aunque nunca se puede asegurar). Si los precios del petróleo se mantienen altos, la inversión en petróleo puede proporcionar buenos rendimientos.

Las acciones y ETCs de petróleo con mayor operativa

Invertir en petróleo es popular. Aquí te dejamos los productos más populares en nuestra plataforma para invertir en petróleo:

Shell, la empresa de petróleo y gas, es la acción más negociada entre los clientes de DEGIRO. Hasta enero de 2022, la acción seguía llamándose Royal Dutch Shell. Tras la salida de la empresa de los Países Bajos, el nombre de la acción pasó a ser SHELL PLC.

Por décadas, Shell ha sido amada por muchos inversores ya que paga una atractiva tasa de dividendos. Desde 1943, Shell nunca ha dejado de pagar dividendos. En el último año, la acción se ha revalorizado mucho. En el primer trimestre de 2022, Shell obtuvo un beneficio neto de 7.100 millones de dólares. En el último trimestre de 2021, esta cifra seguía siendo de 11.500 millones de dólares, pero debido a la guerra de Ucrania, este año se han cancelado 4.000 millones de dólares de actividades rusas.

Shell está presente en toda la cadena de la industria petrolera. Esto abarca desde la exploración, la producción, el refinado, el transporte hasta la distribución. Shell también comercia con petróleo que no procede de sus propios yacimientos. Las reservas de petróleo que explota están repartidas por todo el mundo. La empresa tiene proyectos en marcha en todos los continentes, excepto por la Antártida.

Este ETC funciona con un efecto de apalancamiento y sigue el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), el cual es extraído en Estados Unidos (principalmente en Texas). Cuando el precio del crudo WTI sube un 1 %, el precio de este ETC aumenta un 2 % por el efecto de apalancamiento. Este efecto también funciona en la otra dirección cuando el precio del petróleo cae. Por ello, este producto de inversión no está exento de riesgos.

Con una capitalización de mercado de unos 18.500 millones de dólares, Marathon Oil Corp es un actor relativamente pequeño en el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, es una de las acciones petroleras más negociadas en DEGIRO este año. Tal vez muchos inversores elijen esta acción porque la empresa extrae todo su petróleo de los yacimientos de Estados Unidos. Mientras que Shell y BP han tenido que cancelar muchas actividades comerciales en Rusia, debido a la guerra en Ucrania, Marathon Oil se centra por completo en el petróleo de Estados Unidos. Es probable que el boicot al petróleo ruso aumente la demanda de petróleo estadounidense.

La acción registró un beneficio de 1,02 dólares por acción en el primer trimestre de 2022, frente a las expectativas de 0,92 dólares por acción. El valor de la acción aumentó más del 50 % en el primer trimestre de 2022. La expectativa para el segundo trimestre de 2022 muestra un beneficio de 1,10 dólares por acción.

TotalEnergies es una empresa francesa de petróleo y gas que, al igual que Shell, opera en toda la cadena de valor de la industria petrolera. En mayo de 2021 la empresa cambió su nombre de Total SE a TotalEnergies SE. La empresa dice que quiere invertir más en energía verde en el futuro, por lo que el nuevo nombre le viene mejor.

En el primer trimestre de 2022, TotalEnergies vio crecer su rendimiento neto en un 32 % respecto al trimestre anterior. La empresa obtuvo un rendimiento de 9.000 millones de dólares, pero tuvo que anular 4.100 millones de dólares como pérdida debido a las inversiones en proyectos rusos. Estas depreciaciones, debidas a la guerra en Ucrania, hicieron que las acciones cayeran alrededor de un 10 % durante el primer trimestre de 2022. Ahora que se han publicado las cifras del primer trimestre, los inversores parecen haber recuperado la confianza en la empresa.

A diferencia del WTI Crude Oil ETC de Wisdomtree, este producto de inversión sigue el precio del petróleo Brent. El petróleo Brent se refiere al que procede de cuatro yacimientos del Mar del Norte: Brent, Forties, Oseberg y Ekofis. El Brent se utiliza a menudo como referencia mundial para los precios del petróleo.

Este ETC se compone de contratos de futuros sobre el petróleo Brent. Esto significa que Wisdomtree celebra contratos de futuros sobre el valor subyacente del petróleo Brent. Si el precio del Brent sube, los contratos se venden con prima. Si el precio de la materia prima cae, los contratos se venden con descuento. Wisdomtree cobra un 0,49 % de comisiones de gestión sobre la rentabilidad anual de este ETC.

Invertir en petróleo con DEGIRO

En DEGIRO tenemos varias formas de invertir en petróleo. Disponemos de una amplia gama de acciones de compañías de la industria petrolera. Además, también puedes invertir en ETFs y ETCs relacionados con el petróleo. Algunos de estos productos pueden encontrarse en nuestra Selección Principal de ETFs. ¡Las comisiones de nuestra Selección Principal de ETFs corren por cuenta de la casa! Puedes leer nuestra política de uso razonable aquí. Pueden aplicarse comisiones por cambio de divisas, costes externos y diferencial (spread).

Para el inversor avanzado es posible invertir en petróleo mediante futuros. En DEGIRO, puedes invertir en futuros en varias bolsas de derivados afiliadas. Encontrarás todos los contratos de futuros que ofrecemos en nuestra plataforma en la pestaña "Productos", bajo "Futuros".

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Si activas tu cuenta de inversión DEGIRO antes del 1 de septiembre de 2022, DEGIRO devolverá los costes de transacción hasta 100 €. Esta oferta tiene las siguientes condiciones:

  • La oferta es válida hasta el 31 de agosto de 2022.
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