Invertir en petróleo

Shell, la empresa de petróleo y gas, es la acción más negociada entre los clientes de DEGIRO. Hasta enero de 2022, la acción seguía llamándose Royal Dutch Shell. Tras la salida de la empresa de los Países Bajos, el nombre de la acción pasó a ser SHELL PLC.

Por décadas, Shell ha sido amada por muchos inversores ya que paga una atractiva tasa de dividendos. Desde 1943, Shell nunca ha dejado de pagar dividendos. En el último año, la acción se ha revalorizado mucho. En el primer trimestre de 2022, Shell obtuvo un beneficio neto de 7.100 millones de dólares. En el último trimestre de 2021, esta cifra seguía siendo de 11.500 millones de dólares, pero debido a la guerra de Ucrania, este año se han cancelado 4.000 millones de dólares de actividades rusas.

Shell está presente en toda la cadena de la industria petrolera. Esto abarca desde la exploración, la producción, el refinado, el transporte hasta la distribución. Shell también comercia con petróleo que no procede de sus propios yacimientos. Las reservas de petróleo que explota están repartidas por todo el mundo. La empresa tiene proyectos en marcha en todos los continentes, excepto por la Antártida.

Este ETC funciona con un efecto de apalancamiento y sigue el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), el cual es extraído en Estados Unidos (principalmente en Texas). Cuando el precio del crudo WTI sube un 1 %, el precio de este ETC aumenta un 2 % por el efecto de apalancamiento. Este efecto también funciona en la otra dirección cuando el precio del petróleo cae. Por ello, este producto de inversión no está exento de riesgos.

Con una capitalización de mercado de unos 18.500 millones de dólares, Marathon Oil Corp es un actor relativamente pequeño en el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, es una de las acciones petroleras más negociadas en DEGIRO este año. Tal vez muchos inversores elijen esta acción porque la empresa extrae todo su petróleo de los yacimientos de Estados Unidos. Mientras que Shell y BP han tenido que cancelar muchas actividades comerciales en Rusia, debido a la guerra en Ucrania, Marathon Oil se centra por completo en el petróleo de Estados Unidos. Es probable que el boicot al petróleo ruso aumente la demanda de petróleo estadounidense.

La acción registró un beneficio de 1,02 dólares por acción en el primer trimestre de 2022, frente a las expectativas de 0,92 dólares por acción. El valor de la acción aumentó más del 50 % en el primer trimestre de 2022. La expectativa para el segundo trimestre de 2022 muestra un beneficio de 1,10 dólares por acción.

TotalEnergies es una empresa francesa de petróleo y gas que, al igual que Shell, opera en toda la cadena de valor de la industria petrolera. En mayo de 2021 la empresa cambió su nombre de Total SE a TotalEnergies SE. La empresa dice que quiere invertir más en energía verde en el futuro, por lo que el nuevo nombre le viene mejor.

En el primer trimestre de 2022, TotalEnergies vio crecer su rendimiento neto en un 32 % respecto al trimestre anterior. La empresa obtuvo un rendimiento de 9.000 millones de dólares, pero tuvo que anular 4.100 millones de dólares como pérdida debido a las inversiones en proyectos rusos. Estas depreciaciones, debidas a la guerra en Ucrania, hicieron que las acciones cayeran alrededor de un 10 % durante el primer trimestre de 2022. Ahora que se han publicado las cifras del primer trimestre, los inversores parecen haber recuperado la confianza en la empresa.

A diferencia del WTI Crude Oil ETC de Wisdomtree, este producto de inversión sigue el precio del petróleo Brent. El petróleo Brent se refiere al que procede de cuatro yacimientos del Mar del Norte: Brent, Forties, Oseberg y Ekofis. El Brent se utiliza a menudo como referencia mundial para los precios del petróleo.

Este ETC se compone de contratos de futuros sobre el petróleo Brent. Esto significa que Wisdomtree celebra contratos de futuros sobre el valor subyacente del petróleo Brent. Si el precio del Brent sube, los contratos se venden con prima. Si el precio de la materia prima cae, los contratos se venden con descuento. Wisdomtree cobra un 0,49 % de comisiones de gestión sobre la rentabilidad anual de este ETC.