Invertir en oro
El oro es una de las materias primas más negociadas del mundo y, a lo largo de la historia, se ha utilizado como reserva de valor. Hoy en día, los inversores pueden invertir en oro a través de diferentes productos de inversión, como acciones de oro, ETFs de oro y ETCs de oro.
¿Qué es el oro?
El oro es un metal precioso que se ha utilizado durante miles de años como reserva de valor, medio de intercambio y para joyería y aplicaciones industriales.
Hoy en día, el oro se negocia a nivel mundial y lo poseen bancos centrales, inversores institucionales y particulares. A diferencia de muchas otras materias primas, la demanda de oro está influida en gran medida por la actividad inversora, más que por el consumo industrial.
A menudo se considera un activo refugio, lo que significa que los inversores pueden recurrir a él en períodos de incertidumbre económica, volatilidad de los mercados financieros o tensiones geopolíticas.
El precio del oro depende de varios factores, entre ellos:
- Las expectativas de inflación
- Los tipos de interés y la política monetaria
- Las fluctuaciones del dólar estadounidense
- Las compras de los bancos centrales
- Los acontecimientos geopolíticos
- Oferta procedente de la minería y el reciclaje
Invertir en acciones de oro
Invertir en acciones de oro te permite acceder a empresas dedicadas a la exploración, la extracción y la producción de oro.
Los resultados de las empresas mineras de oro pueden verse afectados por las variaciones en el precio del oro. Estas empresas pueden beneficiarse de unos precios del oro más altos, ya que el aumento de los precios de las materias primas puede contribuir a mejorar los ingresos y los márgenes de beneficio. Sin embargo, los resultados de las empresas también dependen de factores como los costes de producción, la eficiencia operativa y las decisiones de la dirección.
Las acciones de oro también pueden ofrecer exposición a diferentes áreas del sector minero, como las actividades de exploración, los nuevos proyectos mineros y los productores ya consolidados.
A diferencia de la exposición directa al oro físico, el valor de las acciones auríferas se ve influido tanto por las fluctuaciones del precio del oro como por factores específicos de cada empresa.
| Empresa | ISIN |
|---|---|
| Newmont Corp. | US6516391066 |
| Hecla Mining Co. | US4227041062 |
| Pan American Silver Corp. | CA6979001089 |
| Freeport-McMoRan INC. | US35671D8570 |
| Barrick Mining Corp. | CA06849F1080 |
Riesgos de invertir en acciones de oro
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Las empresas mineras de oro están expuestas a las fluctuaciones del precio del oro, lo que significa que una caída de este precio puede afectar negativamente a sus ingresos y al precio de sus acciones.
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Su rendimiento también puede verse afectado por factores específicos de cada empresa, como dificultades de producción, aumento de los costes, retrasos en los proyectos, requisitos normativos y cambios en la estrategia de gestión.
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Las operaciones mineras también pueden conllevar riesgos medioambientales y geopolíticos, sobre todo en las regiones donde operan las empresas.
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Al igual que todas las acciones, las acciones de oro también están sujetas a riesgos generales del mercado, como los cambios en la situación económica y la confianza de los inversores.
Invertir en ETCs sobre oro
Además de las acciones individuales relacionadas con el oro, puedes invertir en oro a través de productos cotizados en bolsa.
Los ETCs sobre oro están diseñados para replicar la evolución del oro como materia prima subyacente. Dependiendo de su estructura, estos productos pueden estar respaldados por reservas físicas de oro o utilizar otros métodos para replicar la evolución del oro.
Estos son algunos de los ETCs de oro disponibles en nuestra plataforma:
| ETCs sobre oro | |
|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 |
| Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 |
| Amundi Physical Gold ETC | FR0013416716 |
| WisdomTree Physical Gold | JE00B1VS3770 |
Estos son los más populares entre nuestros inversores:
| ETFs de oro | |
|---|---|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF (Acc) | IE00BQQP9F84 |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (Acc) | IE00BQQP9G91 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) | IE00B6R52036 |
| L&G Gold Mining UCITS ETF (Acc) | IE00B3CNHG25 |
| SWC (CH) Gold ETF (Acc) | CH0139101593 |
Invertir en ETFs sobre oro
También puedes invertir en oro a través de los ETFs de oro.
Estos productos están diseñados para replicar una cesta de activos relacionados con el oro, por ejemplo, a través de una selección de empresas dedicadas a la exploración, la extracción y la producción de oro.
Los ETFs de oro pueden ser una forma de invertir en el mercado del oro sin tener que comprar ni almacenar oro físico directamente.
Riesgos de invertir en ETCs de oro
Los ETCs sobre oro tienen un perfil de riesgo diferente al de invertir directamente en acciones de empresas auríferas o en oro físico.
Dependiendo de su estructura, los ETCs sobre oro pueden buscar ofrecer exposición al precio del oro a través de tenencias de oro físico u otros métodos de inversión. Por eso, su rendimiento puede diferir del precio al contado del oro debido a factores como la estructura del producto, las comisiones y los costes asociados.
Algunos ETCs sobre oro apalancados e inversos reajustan su exposición a diario. Esto puede generar efectos de capitalización con el tiempo, lo que significa que su rendimiento a largo plazo puede diferir significativamente de un simple múltiplo o múltiplo inverso de la variación del precio del oro. Estos productos pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas y, por lo general, están pensados para una exposición a corto plazo.
También puedes estar expuesto al riesgo de contraparte, dependiendo de cómo esté estructurado el producto.
Los mercados de materias primas pueden ser volátiles, y los precios del oro pueden fluctuar debido a cambios en los tipos de interés, las expectativas de inflación, las fluctuaciones de las divisas y las condiciones del mercado mundial.
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En DEGIRO, puedes acceder a oportunidades de inversión relacionadas con el oro, como acciones de empresas auríferas, ETFs de oro y ETCs de oro que cotizan en bolsas internacionales.
A través de nuestra plataforma, puedes invertir en los mercados mundiales con precios competitivos y comisiones transparentes. Para más información, consulta nuestra página de tarifas.
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Preguntas frecuentes sobre el oro
Puedes invertir en oro de varias formas. Una opción es invertir en acciones de empresas dedicadas a la extracción y producción de oro a través de una plataforma de negociación como DEGIRO. Otra opción es invertir a través de ETFs de oro o ETCs de oro. Dependiendo de su estructura y estrategia de inversión, los ETFs de oro pueden invertir en oro físico, acciones relacionadas con el oro u otros activos vinculados al mercado del oro. Los ETC de oro son productos cotizados en bolsa cuyo objetivo es ofrecer exposición a las variaciones del precio del oro.
Invertir en oro físico implica poseer lingotes o monedas de oro directamente, lo que puede requerir medidas de almacenamiento y seguros. Los ETCs sobre oro son productos cotizados en bolsa cuyo objetivo es ofrecer exposición a las variaciones del precio del oro. Dependiendo de su estructura, los ETCs sobre oro pueden ofrecer dicha exposición a través de tenencias de oro físico u otras técnicas de inversión, sin que los inversores tengan que comprar, poseer o almacenar oro físico directamente.
El precio del oro puede verse influido por varios factores, entre ellos las expectativas de inflación, los tipos de interés, las compras de los bancos centrales, las fluctuaciones del dólar estadounidense, los acontecimientos geopolíticos y los cambios en la demanda de los inversores.
El oro puede aportar diversificación a una cartera de inversión y, a menudo, se considera una reserva de valor en épocas de incertidumbre en los mercados. Sin embargo, el oro no genera ingresos como dividendos o intereses, y su precio puede fluctuar con el tiempo. Los riesgos que conlleva también dependen del producto de inversión que se utilice para invertir en oro.
El oro suele considerarse un activo refugio porque, históricamente, los inversores lo han utilizado en épocas de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, no hay garantía de que el oro mantenga su valor o tenga un rendimiento positivo en esos momentos, y su precio puede subir o bajar según las condiciones del mercado.
Nota:
Invertir conlleva riesgos. Puedes perder tus fondos invertidos. Esto no es un consejo de inversión. Considera tus conocimientos y experiencia al tomar decisiones de inversión.
Invertir conlleva riesgo de pérdida.