¿Cómo podemos ayudarle?

¿Qué tipo de informes puedo descargarme y dónde puedo encontrarlos?

Para ayudarle a organizar sus finanzas personales, le ofrecemos una amplia variedad de informes que puede generar y descargarse. A continuación encontrará más detalles sobre cada tipo de informe.

Para descargar un informe, vaya a la sección del informe que desea generar y, a continuación, seleccione el periodo de tiempo deseado (excepto en el caso de "Resumen de la Cartera", en el que puede seleccionar una fecha tras hacer clic en "Exportar"). A continuación, pulse en "Exportar" en la parte derecha de la pantalla. En la ventana que se abre, puede seleccionar la descarga como archivo con formato .xls, .csv o .pdf.

A continuación, encontrará descripciones más detalladas sobre cómo descargar cada tipo de informe.

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Informe sobre todos los movimientos de su Cuenta de Efectivo en un período determinado. Este informe contiene -entre otras cosas- cualquier compra o venta de un instrumento financiero, depósitos/retiradas, comisiones de transacción pagadas, impuestos que fueron retenidos y pagos de dividendos.

Se trata de un informe de todas las transacciones (es decir, compras y ventas de instrumentos financieros) dentro de un período determinado.

Resumen y valoración de la Cartera de inversión, la posición de efectivo y en cualquier fondo del mercado monetario. Estas posiciones se valoran al precio de cierre del día anterior. Puede exportar un resumen de la Cartera para cualquier día (histórico).

Cada año, elaboramos un resumen anual de las actividades de su cuenta que puede utilizar al presentar sus declaraciones de impuestos. Este informe suele estar disponible entre febrero y marzo y puede encontrarse en la pestaña de "Informes", dentro de la sección "Actividad" de su Plataforma de Inversión.

En "Informes" también puede ver el Informe de costes y gastos anuales. Las cifras de este último informe no se utilizan para la declaración de la renta y no pueden compararse con las del informe anual, ya que se calculan sobre la base de supuestos diferentes y con fines distintos.

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